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Um Sidney abatido, pede a ajuda de Emma para juntar provas, que podem expor a Prefeita Regina como a pessoa corrupta que ela realmente é para o povo da cidade de Storybrooke. Mary Margaret e David continuam seus encontros secretos enquanto tentam descobrir uma maneira de viverem seu amor proibido. Enquanto isso, de volta à terra de conto de fadas, o rei Leopoldo, que é o pai de Branca de Neve e é casado com a Rainha Má, se depara com uma lâmpada mágica e lhe é concedido três desejos por um Gênio - que avisa o rei para ter cuidado com o que ele deseja para si.

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